ASER > Услуги > M&A и оценка бизнеса

M&A и оценка бизнеса

ASER является одним из ведущих игроков на рынке инвестиционно-банковских услуг для компаний со средней капитализацией в Беларуси. Мы специализируемся на сделках по слияния и поглощения, оценке бизнеса, due diligence и финансовом консультировании.

В нашу компанию клиенты чаще всего обращаются по следующему спектру задач:

  • разработка инвестиционной документации и упаковка проекта
  • продажа среднего и крупного бизнеса / выход отдельных акционеров из бизнеса
  • приобретение активов на белорусском рынке иностранными компаниями
  • привлечение инвестиций венчурных и Private Equity фондов
  • проведение оценки бизнеса при входе или выходе из бизнеса, слиянию компаний
  • проведение оценки инвестиционной привлекательности отраслей и компаний

С 2017 года ASER активно сотрудничает с венчурным фондом RBF Ventures (Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций фонд объемом инвестиций 20 млн долл. США) и белорусской сетью бизнес-ангелов Angels Band.

Наша команда включает высококвалифицированных специалистов и сочетает опыт, полученный в западных инвестиционных фондах, крупнейших финансовых институтах, департаментах M&А и инвестиций крупнейших холдингов. Наши консультанты имеют опыт обучения в западных бизнес-школах (Stanford University, London University, Bocconi Univesity и др.) и обладают новейшими знаниями в сфере корпоративных финансов.

ASER реализует комплекс услуг по:

  • разработке финансовых моделей, инвестиционных меморандумов, тизеров и презентаций компаний для последующей рассылки ограниченному кругу потенциальных инвесторов
  • due diligence и комплексный финансовый и рыночный анализ состояния компании (рыночное положение, конкурентные преимущества, перспективы развития бизнеса и т.д.)
  • оценке стоимости компании различными применимыми методами
  • разработке стратегии привлечения стратегического или финансового инвестора
  • определению карты стратегических или финансовых инвесторов
  • разработке структуры сделки по входу или выходу акционеров
  • финансовому консалтингу в структурировании и подготовке сделок
  • формированию стратегии по повышению прозрачности бизнеса и уровня корпоративного управления, направленного на рост капитализации компании

Наша компания всегда формирует индивидуальный подход к клиенту и каждой сделке. Глубокое понимание белорусской и глобальной инвестиционной карты, экспертиза и постоянное взаимодействие с ключевыми стейкхолдерами рынка (банки, фонды, крупнейшие группы компаний) позволяют нам эффективно решать поставленные задачи и максимально удовлетворять потребностям клиентов.

Rozum robotics RBF Ventures
Инвестиционная документация
Финансовый советник
2020
Такси 7220
Инвестиционный меморандум
Финансовый советник
2020
zeppelin_cat
Оценка M&A возможностей
Финансовый советник
2019
Везуха
Оценка бизнеса, инвестиционный меморандум
Финансовый советник
2019
TBHawt
Инвестиционный раунд
Финансовый советник
2019
Zilant
Оценка бизнеса
Финансовый советник
2019
UNIDO
Due dill ТПО проекта
Финансовый советник
2019
Вертрагия
Оценка бизнеса, инвестиционный меморандум
Финансовый советник
2019
Великий камень
Оценка перспективных инвестиционных проектов (более 25 проектов)
Финансовый советник
2018
StringersHub
Оценка бизнеса, инвестиционная документация
Финансовый советник
2018
RocketData RBF Ventures
Инвестиционная документация
Финансовый советник
2018
Agrodron RBF Ventures
Инвестиционная документация
Финансовый советник
2018
Радуга Свет
Продажа доли/оценка бизнеса
Финансовый советник
2018
ЛаВита медцентр
Оценка бизнеса
Финансовый советник
2017
triniti
Продажа доли/оценка бизнеса
Финансовый советник
2017
Superrrad Metal San (Турция)
Покупка Волковысского завода кровельных материалов
Финансовый советник
2016