Сделки слияния и поглощения (M&A)

Слияние и поглощение компаний требует предварительной подготовки, оценки бизнеса и поиска потенциальных инвесторов. Специалисты компании ASER готовы взять проект и:

• привлечь потенциальных покупателей и партнеров. Оценим текущее состояние компании, выделим и подчеркнем перспективы и возможности бизнеса. Преимущество ASER — контакт с ведущими игроками финансового рынка и опыт работы с отечественными и зарубежными проектами, также обширная клиентская база;
• представить бизнес перед инвесторами. Оценим риски компаний-целей, самостоятельно проведем переговоры и проверим добросовестность и легитимность сделки.

На каждом этапе слияния и поглощения компаний необходим контроль опытных консультантов.

Реализация сделки M&A: от подготовки до завершения

Команда ASER собирают данные для последующего анализа — финансовые и аналитические отчеты, статистика, база клиентов и ниш на рынке способны помочь в построении презентации бизнеса. Важно исключить или минимизировать негативные последствия сделки, поэтому специалисты проводят тщательное масштабное исследование. ASER также подбирает методы качественного, количественного и правового анализа с учетом специфики проекта.

Делим проекты на этапы:

• определение предварительной цены сделки. Проводим экономическую, финансовую и правовую экспертизу, анализируем отчетность. Выделяем конкурентные преимущества компании и оцениваем место на рынке, выстраиваем перспективы и выгоды;
• проведение первичных переговоров. Составляем списки потенциальных инвесторов и приглашаем их на встречи. Предложение направляем только релевантным клиентам. При этом в рассылку входят тизеры, презентации, инвестиционные меморандумы и комплексные финансовые модели для ознакомления;
• формирование цены сделки. На основе собранных данных окончательно оцениваем стоимость бизнеса и определяем наиболее выгодные условия на основе различных методик;
• структурирование сделки. Выстраиваем стратегии привлечения конкретного инвестора, собираем пакет документов, консультируем на каждом этапе работы;
• завершение слияния и поглощения. Права на активы предстоит перерегистрировать.

ASER к каждой компании формирует индивидуальный подход, учитывает специфику фирмы, в том числе форму организации — работаем с ООО и другими юридическими лицами. Слияние и поглощение открывает перед бизнесами новые перспективы: от совместных разработок и роста капитала до возможности увеличения объема закупок. Присоединение, реорганизация и сопоставление взаимодополняющих ресурсов позволит компаниям открыть новые проекты, сократить расходы и занять новые сегменты рынка.

Увеличение размеров и мощи бизнеса также ведет к стабильности и помогает справиться с кризисом.

При этом ASER учитывает, что потенциальный инвестор должен быть близок по управленческим принципам и быть готовым развивать купленный бизнес. Обращайтесь в наше консалтинговое агентство за помощью в сделках поглощения и слияния компаний.

Наша компания всегда формирует индивидуальный подход к клиенту и каждой сделке. Глубокое понимание белорусской и глобальной инвестиционной карты, экспертиза и постоянное взаимодействие с ключевыми стейкхолдерами рынка (банки, фонды, крупнейшие группы компаний) позволяют нам эффективно решать поставленные задачи и максимально удовлетворять потребностям клиентов.