ASER > Услуги > Сделки слияния и поглощения (M&A)

Сделки слияния и поглощения (M&A)

Слияние и поглощение компаний требует предварительной подготовки, оценки бизнеса и поиска потенциальных инвесторов. Специалисты компании ASER готовы взять проект и:

  • привлечь потенциальных покупателей и партнеров. Оценим текущее состояние компании, выделим и подчеркнем перспективы и возможности бизнеса. Преимущество ASER — контакт с ведущими игроками финансового рынка и опыт работы с отечественными и зарубежными проектами, также обширная клиентская база;
  • представить бизнес перед инвесторами. Оценим риски компаний-целей, самостоятельно проведем переговоры и проверим добросовестность и легитимность сделки.

На каждом этапе слияния и поглощения компаний необходим контроль опытных консультантов.

Реализация сделки M&A: от подготовки до завершения

Команда ASER собирают данные для последующего анализа — финансовые и аналитические отчеты, статистика, база клиентов и ниш на рынке способны помочь в построении презентации бизнеса. Важно исключить или минимизировать негативные последствия сделки, поэтому специалисты проводят тщательное масштабное исследование. ASER также подбирает методы качественного, количественного и правового анализа с учетом специфики проекта.

Делим проекты на этапы:

  • определение предварительной цены сделки. Проводим экономическую, финансовую и правовую экспертизу, анализируем отчетность. Выделяем конкурентные преимущества компании и оцениваем место на рынке, выстраиваем перспективы и выгоды;
  • проведение первичных переговоров. Составляем списки потенциальных инвесторов и приглашаем их на встречи. Предложение направляем только релевантным клиентам. При этом в рассылку входят тизеры, презентации, инвестиционные меморандумы и комплексные финансовые модели для ознакомления;
  • формирование цены сделки. На основе собранных данных окончательно оцениваем стоимость бизнеса и определяем наиболее выгодные условия на основе различных методик;
  • структурирование сделки. Выстраиваем стратегии привлечения конкретного инвестора, собираем пакет документов, консультируем на каждом этапе работы;
  • завершение слияния и поглощения. Права на активы предстоит перерегистрировать.

ASER к каждой компании формирует индивидуальный подход, учитывает специфику фирмы, в том числе форму организации — работаем с ООО и другими юридическими лицами. Слияние и поглощение открывает перед бизнесами новые перспективы: от совместных разработок и роста капитала до возможности увеличения объема закупок. Присоединение, реорганизация и сопоставление взаимодополняющих ресурсов позволит компаниям открыть новые проекты, сократить расходы и занять новые сегменты рынка.

Увеличение размеров и мощи бизнеса также ведет к стабильности и помогает справиться с кризисом.

При этом ASER учитывает, что потенциальный инвестор должен быть близок по управленческим принципам и быть готовым развивать купленный бизнес. Обращайтесь в наше консалтинговое агентство за помощью в сделках поглощения и слияния компаний.

Спектр услуг

ASER реализует комплекс услуг по:

aser услуги
разработке финансовых моделей, инвестиционных меморандумов, тизеров и презентаций компаний для последующей рассылки ограниченному кругу потенциальных инвесторов
1
aser услуги
due diligence и комплексный финансовый и рыночный анализ состояния компании (рыночное положение, конкурентные преимущества, перспективы развития бизнеса и т.д.)
2
aser услуги
оценке стоимости компании различными применимыми методами
3
aser услуги
разработке стратегии привлечения стратегического или финансового инвестора
4
aser услуги
определению карты стратегических или финансовых инвесторов
5
aser услуги
разработке структуры сделки по входу или выходу акционеров
6
aser услуги
финансовому консалтингу в структурировании и подготовке сделок
7
aser услуги
формированию стратегии по повышению прозрачности бизнеса и уровня корпоративного управления, направленного на рост капитализации компании
8

Какие задачи мы решаем?

В нашу компанию клиенты чаще всего обращаются по следующему спектру задач:

разработка инвестиционной документации и упаковка проекта
продажа среднего и крупного бизнеса / выход отдельных акционеров из бизнеса
приобретение активов на белорусском рынке иностранными компаниями
привлечение инвестиций венчурных и Private Equity фондов
проведение оценки бизнеса при входе или выходе из бизнеса, слиянию компаний
проведение оценки инвестиционной привлекательности отраслей и компаний

Наша компания всегда формирует индивидуальный подход к клиенту и каждой сделке. Глубокое понимание белорусской и глобальной инвестиционной карты, экспертиза и постоянное взаимодействие с ключевыми стейкхолдерами рынка (банки, фонды, крупнейшие группы компаний) позволяют нам эффективно решать поставленные задачи и максимально удовлетворять потребностям клиентов.

Наши кейсы

Свяжитесь с нами

для получения консультации

    Используя эту форму вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности