Сделки M&A

ASER является одним из ведущих игроков на рынке инвестиционно-банковских услуг для компаний со средней капитализацией в Беларуси. Мы специализируемся на сделках по слияния и поглощения, оценке бизнеса, due diligence и финансовом консультировании.

В нашу компанию клиенты чаще всего обращаются для проведения оценки бизнеса при входе или выходе из бизнеса, слияния компаний.

Наша команда включает высококвалифицированных специалистов и сочетает опыт, полученный в западных инвестиционных фондах, крупнейших финансовых институтах, департаментах M&А и инвестиций крупнейших холдингов. Наши консультанты имеют опыт обучения в западных бизнес-школах (Stanford University, London University, Bocconi Univesity и др.) и обладают новейшими знаниями в сфере корпоративных финансов.

ASER реализует комплекс услуг по:

  • разработке финансовых моделей, инвестиционных меморандумов, тизеров и презентаций компаний для последующей рассылки ограниченному кругу потенциальных инвесторов
  • due diligence и комплексный финансовый и рыночный анализ состояния компании (рыночное положение, конкурентные преимущества, перспективы развития бизнеса и т.д.)
  • оценке стоимости компании различными применимыми методами
  • разработке стратегии привлечения стратегического или финансового инвестора
  • определению карты стратегических или финансовых инвесторов
  • разработке структуры сделки по входу или выходу акционеров
  • финансовому консалтингу в структурировании и подготовке сделок
  • формированию стратегии по повышению прозрачности бизнеса и уровня корпоративного управления, направленного на рост капитализации компании

Наша компания всегда формирует индивидуальный подход к клиенту и каждой сделке. Глубокое понимание белорусской и глобальной инвестиционной карты, экспертиза и постоянное взаимодействие с ключевыми стейкхолдерами рынка (банки, фонды, крупнейшие группы компаний) позволяют нам эффективно решать поставленные задачи и максимально удовлетворять потребностям клиентов.

zeppelin_cat
Оценка M&A возможностей
Финансовый советник
2019
Радуга Свет
Продажа доли/оценка бизнеса
Финансовый советник
2018
triniti
Продажа доли/оценка бизнеса
Финансовый советник
2017
Superrrad Metal San (Турция)
Покупка Волковысского завода кровельных материалов
Финансовый советник
2016

Наши преимущества:

Уверенная команда

Не привлекаем аутсорс. Все специалисты работают в офисе, поэтому вы получаете работу в срок.

Офис в Минске

Не проводим встреч в кафе и не храним документы дома, что могло бы угрожать конфиденциальности. Приезжайте в компанию, и мы лично покажем стратегию нашей работы, успешные кейсы и отзывы.

Отсутствие менеджеров по продажам

Когда вы позвоните, вы не услышите заученных фраз из кол-центра. С вами сразу говорит партнер компании, который на практике знает все тонкости сделки M&A.

Опыт в разных сферах

Работали с различными проектами: от небольших стартапов до корпораций. Знаем специфику и тонкости каждой сферы, поэтому уже по телефону поймем, как вам помочь.